　　这时，西凉南面的西蜀国，国主刘璋一面命西蜀汉中太守老将严颜率军一千，号称十万，趁汉西都长安兵少，出兵子午谷，攻打汉西都长安；另一面令西蜀成都太守吴兰率军一千，出兵助西凉，攻征西汉兵。汉帝刘备与军师右将军诸葛亮早有防范。诸葛亮，字孔明，道号卧龙先生，琅琊阳都人氏，曾主张汉帝刘备破吴必先灭魏，遂助汉帝破吴灭魏，一统中原，平定东南，扫平晋吴。如今孔明向汉帝献策道：“陛下可令镇守西安阳的征南大将军张合出兵一千火速前往长安严守子午谷，阻其东进，以敌西蜀汉中太守严颜军；再令安定太守廖化、主傅崔琰发兵一千，埋伏一军于汉西平关外双道，以阻其西蜀成都军北攻汉西平关而与西凉军汇合之意图。如果两线作战同时顺利的话，便断了西蜀王刘璋的称霸天下的念想。”汉帝大喜道：“先生妙计！！！朕岂能不采纳呢。来人呐！！快！！朕这就拟一道诏书，令人给两路人马传令发兵。。。”于是，汉帝的诏令很快传了下去。

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　　汉章武四年、宋永历二年、魏黄初四年、吴黄武二年（西元196年）2月，【洛阳】汉帝刘备撤虎威大将军赵云的司徒一职，令蒯越代理司徒。3月，【洛阳】汉帝派人前去吴长沙游说吴国老将黄忠道：“黄老将军，如今周大都督一死，虽有司马懿代替，恐怕吴主孙策必不会再重用你，前年吴主在宴会上说过，老将军你已年迈，当退休之类的话题。。来我大汉的话，必不会使老将军抱憾终生。。俗话说，良禽择木而栖，贤臣择主而事。老将军应当明白。。。”黄忠思忖道：“容我思考思考。”4月，【洛阳】汉主傅辛毗向汉帝请命，毛遂自荐前去吴长沙游说黄忠，黄忠愿意投靠大汉。5月，【江夏】吴大将陈武领邢国公朱然、偏将军苏飞率军3000，号称30万大军，直杀奔汉豫州。【豫州城】汉豫州太守是孔明，孔明传令，道：“令定南大将军文丑率军311人，前去截杀来犯吴军。”孔明派人说服了老对手吴邢国公朱然，朱然率军归降孔明。吴将苏飞率军1000攻打豫州城，大败，只得带着残兵败将逃回吴江夏。汉定南大将军文丑与吴主将陈武对垒于大江两边，文丑派军在大山上准备落石，等待曾受伤的吴将陈武来到山下，并向山下抛石，陈武阵亡，吴军大败，全军覆没。孔明军取得兖州保卫战的胜利。【洛阳】汉帝看到豫州捷报时，大笑道：“孔明先生真乃天下超世之杰啊！”这时候，主傅辛毗带着降将黄忠前来，汉帝大笑道：“卿怎么这么晚才来啊！！想得朕好辛苦啊！！”黄忠道：“臣愿归心。”汉帝于是拜老将黄忠为平南大将军、恭候，并使黄忠与另一员吴国降将魏延见面。6月，【豫州】孔明重赏降将朱然。