　　11月，【扬州】东吴司马周瑜向吴主上书道：“臣听说汉豫州太守是诸葛亮，字孔明，很有名气，为人自比管仲、乐毅，乃臣的一个劲敌，臣愿提虎狼之师，前往收复大江以北的豫州，以战诸葛亮。若臣战死沙场，就请加封司马懿为大都督，臣此去亦无憾了。”吴主道：“准奏。”紧接着，东吴司马周瑜便领司马懿、韩当、朱然、董袭等五将军率水军4000、平军1000，号称50万大军，兵犯汉豫州。【豫州】汉军师孔明因率军夺取豫州有功，被汉帝拜为汉豫州太守。4日，孔明命军士在豫州城东边的山上用箭射杀朱然、韩当军600多人。此刻南线上，汉镇东大将军颜良军被周瑜破了334人，颜良率军迎战周瑜，周瑜直冲与颜良拼杀，颜良战不了几回合，大败并向兖州逃去。这时吴将董袭早已率军攻打豫州城，董袭很快败下阵来，被汉军骑兵包围，不得已只得投降。7日，孔明经此一战，信心百倍。8日，吴将朱然率军来攻打豫州城，孔明命军士猛扔落石，大败朱然军，朱然只得败往吴扬州。紧接着，东吴老将韩当率军来攻豫州城，被孔明军打得大败，连韩当都被汉军骑兵杀死。9日，东吴司马周瑜亲自领兵1000过长江，孔明早在取豫州时命军士筑起大坝，正好掘大江之水以淹周瑜水军，周瑜损兵267人。12日，汉定南大将军文丑此刻正率领汉军600多人马从北而来大战周瑜的水师，文丑与周瑜交锋五十回合，周瑜被文丑一刀砍死。吴主傅司马懿见状，大惊道：“诸葛亮真乃天下奇才！！！真是我的劲敌啊！！”只得带领1000平原军撤回吴扬州。汉吴豫州之战以汉军守卫豫州获胜而结束。

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　　１２月中，【零陵】汉虎威大将军赵云领右将军孔明、军师徐庶、镇东大将军颜良、镇南大将军张辽、建威大将军徐晃、定南大将军文丑等七将军率军７０００，号称７０万，运粮１０００石，攻打西蜀郁林。【郁林】西蜀郁林太守吴懿领大将张翼、贾华、妫览、全琮、高定、军师伊籍、南蛮将孟优｛南蛮王孟获之弟｝等８将率军８０００，沿城布阵。汉将孔明用离间计赚得孟优、贾华、妫览、全琮、伊籍等五将来降。汉将张辽率军１０００大战蜀将张翼１０００军，张翼军大败，张翼自杀而死。汉将颜良军１０００遭遇蜀将高定１０００军，颜良十回合刀斩高定，西蜀军大败。西蜀大将吴懿见各路蜀军惨败，只得率军１０００撤往西蜀云南。郁林城破。